并购顾问
同时承办卖方与买方顾问业务。自标的发掘、企业价值评估、尽职调查、条件谈判至交易交割，全程负责。
- 出售顾问及潜在收购方发掘
- 收购顾问及标的企业筛选
- 企业价值评估与价格谈判策略
- 尽职调查统筹及合同谈判
- 交割后整合（PMI）顾问
SINCE 2007 · SONGDO, INCHEON
企业的价值从不浮于表面。
我们从结构中判断。
Pluton Investment 系提供并购顾问、投资顾问及经营咨询服务的独立顾问机构。在推动交易达成之前，我们先行验证该交易在结构上是否成立。
Ⅰ并购顾问
Ⅱ投资顾问
Ⅲ经营咨询
公司简介
Pluton（深成岩）指在地下深处历经长期压力凝结而成的岩体。
企业价值亦循同一原理形成。它并不体现于一纸财务报表或市场评价，而是业务结构、现金流、治理结构与人力资源经长期积累与压缩后所留存的部分。
因此，我们不以标的清单作为起点。我们首先厘清企业当前所处的阶段、此时是否适宜交易，以及若确有必要，应采用何种交易结构。对于难以成立的交易，我们会最先如实告知——我们认为，这是顾问所能提供的最具实质意义的建议。
自2007年设立以来，从卖方与买方顾问、资金筹措与交易结构设计，到尽职调查与条件谈判，乃至交割后的整合，始终由同一团队全程负责。
业务领域
我们承办三项业务。
多数情形下，三者最终归结为同一课题。
PLUTONSINCE 2007
投资顾问
共同确定所需资金的时点、规模与筹措形式，并在同一标准下比较股权稀释与偿还负担。
- 融资结构设计
- 股权 · 夹层 · 债权条件比较
- 投资人发掘及IR材料撰写
- 投资条款清单与投资协议审阅
- 股东构成及股权结构整顿
经营咨询
区分交易前须予整顿的事项与无需交易即可化解的事项，优先消除侵蚀企业价值的因素。
- 业务结构重组及盈利能力改善
- 治理结构整顿及经营权承继设计
- 经营计划及管理会计体系构建
- 不良业务处置及新业务可行性研究
- 财务顾问
点击各圆形可查看具体业务内容。
主要顾问业绩
不了解产业，数字便无从解读。
我们在下列三个领域积累了顾问业绩。各产业价值形成的结构互不相同，故即便是同一份财务报表，亦须以不同视角解读。
AI 系统 · 服务
技术人才、数据及合同结构构成企业价值的主体。如何评估未在财务报表中计列的资产并将其反映于合同，直接决定交易成败。
新能源
审批许可、长期合同条件及融资结构决定项目可行性。发电资产的内在价值与项目融资条件须在同一标准下审视。
生物医药
管线的研发阶段与监管审批时程决定企业价值。关键在于如何将各临床阶段的差异化风险反映于价格及合同条件。
顾问流程
省略程序的交易，
无一例外会在事后付出代价。
各阶段所确认的事实，决定下一阶段的谈判筹码。所有阶段均于事前约定终结标准后方才启动。
ⅠSCREENING
初审 — 交易目的与可行性
首先厘清交易的背景与拟实现的目标。结合产业结构及潜在收购方、投资人群体，对交易成立的可能性作出初步判断并予以告知。本阶段不产生费用。
ⅡSTRUCTURING
设计 — 交易结构与价格区间
比较股权转让、营业转让、分立、合并在税务与执行层面的实益，确立企业价值评估依据，并事前设定可谈判区间。
ⅢDUE DILIGENCE
尽调 — 财务 · 税务 · 法务 · 业务
与会计师事务所及律师事务所共同实施尽职调查，将所发现的风险计量为金额与合同条件。尽职调查并非质疑对方，而是为守住价格构建依据。
ⅣNEGOTIATION
谈判 — 条件商定与签约
并不局限于价格。对价支付结构、陈述与保证、赔偿上限、竞业禁止、员工安置等，均逐条协商并载入合同。
ⅤCOMPLETION & PMI
交割与整合 — 完结与落地
确认先决条件之履行、款项支付及权属变更。交易并非终结于签约之日，而是于组织、系统与客户关系趋于稳定之时方告完成。
业务原则
无论何种项目，下列四项原则始终恪守。
成立可能性偏低的交易，先行告知
不会仅为承接而拖延事项。若在初审阶段判断难以执行，将连同依据一并如实告知。
同一交易仅代理一方
不同时代理卖方与买方。一经确认存在利益冲突之虞，将于承接前予以告知。
承办人员至交割不予更换
提案阶段会面之人员，即为出席谈判之人员。项目进行中不更换负责人。
信息不流出审阅目的之外
自首次接触起即签署保密协议，标的企业信息仅在约定范围内查阅与共享。
公司概况
Pluton Investment Co., Ltd.
| 公司名称 | Pluton Investment Co., Ltd. 플루톤인베스트먼트 주식회사 |
|---|---|
| 代表理事 | 李光虎 (Lee Kwang-ho) |
| 设立日期 | 2007年7月24日 |
| 主要业务 | 并购顾问 · 投资顾问 · 经营咨询 |
| 注册地址 | 大韩民国 仁川广域市 延寿区 松岛未来路30号 BRC知识产业中心 Smart Valley E栋 1009~1010号 |
| 电话 | 070-7465-6577 |
| 传真 | 02-6280-8225 |
| 电子邮箱 | plutoninv@gmail.com |
| 营业执照号 | 123-86-11027 |
联系方式
请先告知贵司的情况。
即便尚未就出售或收购作出决定亦无妨。初次咨询不收取费用，所讨论的内容与企业信息不会外流。
顾问咨询
仅填写可提供的项目即可。
我们将于两个工作日内回复。提交内容仅由承办顾问查阅，不会对外提供。若尚处初期检讨阶段，公司名称可不予填写。